——— 领航是谁 ———
WHO ARE WE
领航财富教育（CFETC）成立于2002年，专注于银行的零售银行、财富管理、私人银行业务和数字银行的教育、咨询和传媒出版服务。公司使命愿景是“借鉴全球财富管理智慧，打造中国财富管理精英”，致力于成为推动中国零售银行与财富管理事业发展的开拓者、领航者！经过二十余年发展，公司服务覆盖国内各大商业银行，服务内容涵盖从业务战略转型的顶层设计、运营体系搭建和实施路径设计，到具体落地实施执行，成为一家能够提供端到端（End to end）全流程解决方案的服务提供商。领航财富教育依托分布于全国各重点城市的咨询、教育研发与项目队伍，与国内外各大机构建立起战略合作关系......
——— 我们能做什么 ———
WHAT CAN WE DO
01
教育 EDUCATION
02
培训 TRAINING
03
咨询 CONSULTANT
04
认证 CERTIFICATION
05
辅导 COACHING
06
传媒 MEDIA
——— 合作与案例 ———
SUCCESSFUL CASE
银行标杆项目案例
国有、股份制及城农商银行总行解决方案的标杆项目案例
人才队伍培养体系搭建项目

零售与财私岗位人才培养能力模型
与学习地图成长路径设计
零售财私数字化转型落地项目

国有、股份制总行、分行零售财私
数字化转型落地赋能
人才队伍人才盘点与能力测评

零售与财私岗位人才培养能力模型与学习地图成长路径设计
财富私行客户分层经营项目

财富与私行高净值客户、超高净值客户分层经营模式
零售与财私岗位工作SOP

理财经理、投资顾问、财富顾问、私行客户经理、财富主管等岗位标准工作建制
特色客群综合与数字化经营

出国金融客群、代发客群、企业家客群综合经营模式打造
家族信托与资产配置工作法

资产配置建议工作法和家族信托营销工作流程方法工具手册
专业认证体系建设项目

金融理财规划师、资产配置分析师、银行私域运营师等专业认证体系联合开发项目
——— 新闻与活动 ———
NEWS & EVENT
  • 最新活动
  • 公司动态
  • 新闻资讯

行业首发！领航银行圈私域运营讲师认证启动！

随着银行数字化转型不断加速，领航与腾讯战略投资金融科技公司——腾银财智联合开发并推出银行私域企业微信认知与实务系列版权课程，为业内首家发布的体系化银行私域运营课程！现面向全国银行业、互联网私域运营人才开启讲师认证，认证成功可成为领航&腾银特别认证私域运营讲师，以高度专业赋能银行数字化转型之路……
新闻 认证

“2023百强私人银行中心”评选榜单揭晓！

2023年5月8日，由《零售银行》杂志社举办的“2023百强私人银行中心”评选活动顺利启动，本次评选以“践行普惠社会责任、服务私行客户家业”为目的，表彰中国大陆的模范私行中心，助推私人银行业务发展。本次评选得到了中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等国有行，中信银行、平安银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行等股份行的大力支持。
活动

领航财富教育获得“专精特新”企业称号！

2023年3月22日，经过深圳市中小企业服务局的层层评审与综合评估，领航财富教育科技有限公司（以下简称领航财富教育）荣获“专精特新”企业称号。此次获奖，是领航财富教育继荣获“国家高新技术企业”称号后，国家层面对领航财富教育在核心产品输出能力、自主研发能力、科技创新能力、精细化管理能力等多方面综合能力的再一次深度认可；同时也是对领航财富教育在职业教育行业影响力、品牌力以及竞争力的高度肯定。
新闻

资产配置分析师认证项目正式发布

为应对银行财富管理业务发展面临的挑战，补齐银行资产配置专业人才短板，亚洲财富管理投资顾问专业协会特别联合领航财富教育，融合 20 年银行人才岗位教育经验与国内外财富管理智慧，围绕资产配置知识体系框架与银行实际应用场景，推出“资产配置分析师 ©”银行财私岗位技能认证(简称“CAA”)，旨在系统提升银行资产配置分析专业能力，帮助银行打造理财净值化转型下的资产配置专业服务团队。
认证

2024大零售全线开门红全国巡回交流会

银行业的那些“不可调和的矛盾”，在开门红这个特殊的节点下，被无限放大—— KPI逐年攀升，市场持续低迷；客户需求多元，产品体系单调；服务内容趋同，行业竞争加剧；同时，这些矛盾也在“存款利率下行”“投资市场震荡”“LPR多轮调整”等方面的“加持”下，成功地为零售银行业2024年开门红开启了“地狱难度”。受宏观环境、经济政策、客户偏好等方面影响，各大银行“开门红”营销活动已经出现新变化——传统的...

行业首发！领航银行圈私域运营讲师认证启动！

随着银行数字化转型不断加速，领航与腾讯战略投资金融科技公司——腾银财智联合开发并推出银行私域企业微信认知与实务系列版权课程，为业内首家发布的体系化银行私域运营课程！现面向全国银行业、互联网私域运营人才开启讲师认证，认证成功可成为领航&腾银特别认证私域运营讲师，以高度专业赋能银行数字化转型之路……

国际跨境财富管理认证研习营正式启动！

领航财富教育整合香港、新加坡两地多家**金融机构、知名高等学府资源，推出“国际跨境财富管理证书系列”。旨在依托新加坡、香港金融与财富管理中心地位及其优势，整合亚太地区的优质资源，通过实战型的课程学习与金融工具实操，境外知名国际私行家办体验与见习，及顶尖金融集团的沉浸式实习，培养具有全球竞争力的跨境资产管理与财富管理专业人才。

专注银行职业教育！领航私行与私域经营认证讲师年度招募启动！

2022年，领航紧跟银行业财富管理与数字化转型发展两大趋势，重磅推出私人银行（金融专业方向）与企微私域运营两大认证，打造服务银行转型升级的前沿讲师！

行业首发！领航银行圈私域运营讲师认证启动！

随着银行数字化转型不断加速，领航与腾讯战略投资金融科技公司——腾银财智联合开发并推出银行私域企业微信认知与实务系列版权课程，为业内首家发布的体系化银行私域运营课程！现面向全国银行业、互联网私域运营人才开启讲师认证，认证成功可成为领航&腾银特别认证私域运营讲师，以高度专业赋能银行数字化转型之路……
新闻 认证

“2023百强私人银行中心”评选榜单揭晓！

2023年5月8日，由《零售银行》杂志社举办的“2023百强私人银行中心”评选活动顺利启动，本次评选以“践行普惠社会责任、服务私行客户家业”为目的，表彰中国大陆的模范私行中心，助推私人银行业务发展。本次评选得到了中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等国有行，中信银行、平安银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行等股份行的大力支持。
活动

2024大零售全线开门红全国巡回交流会

银行业的那些“不可调和的矛盾”，在开门红这个特殊的节点下，被无限放大—— KPI逐年攀升，市场持续低迷；客户需求多元，产品体系单调；服务内容趋同，行业竞争加剧；同时，这些矛盾也在“存款利率下行”“投资市场震荡”“LPR多轮调整”等方面的“加持”下，成功地为零售银行业2024年开门红开启了“地狱难度”。受宏观环境、经济政策、客户偏好等方面影响，各大银行“开门红”营销活动已经出现新变化——传统的...

国际跨境财富管理认证研习营正式启动！

领航财富教育整合香港、新加坡两地多家**金融机构、知名高等学府资源，推出“国际跨境财富管理证书系列”。旨在依托新加坡、香港金融与财富管理中心地位及其优势，整合亚太地区的优质资源，通过实战型的课程学习与金融工具实操，境外知名国际私行家办体验与见习，及顶尖金融集团的沉浸式实习，培养具有全球竞争力的跨境资产管理与财富管理专业人才。
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